Über uns
Unsere Geschichte
Seit 15 Jahren Ihr Partner für finanzielle Sicherheit
Von der Vision zur Realität
PensionLegal wurde 2009 mit der Vision gegründet, die komplexe Welt der Schweizer Altersvorsorge für jeden verständlich und zugänglich zu machen. Was als kleine Beratungspraxis begann, hat sich zu einem führenden Unternehmen für ganzheitliche Pensionsplanung entwickelt.
Unser einzigartiger Ansatz kombiniert tiefgreifende Finanzexpertise mit fundierter Rechtsberatung. Diese Verbindung ermöglicht es uns, unseren Klienten nicht nur optimale Steuerstrategien zu bieten, sondern auch die rechtliche Absicherung ihrer Vorsorgeentscheidungen zu gewährleisten.
Heute betreuen wir über 2'400 zufriedene Klienten und haben bereits über CHF 8.5 Millionen an Steuern eingespart. Unser Erfolg basiert auf Vertrauen, Kompetenz und dem unbedingten Willen, für jeden Klienten die bestmögliche Lösung zu finden.
Unsere Werte
Was uns antreibt und leitet
Unser Expertenteam
Erfahrene Spezialisten für Ihre finanzielle Zukunft
Unsere Service-Philosophie
Ganzheitlicher Ansatz
Wir betrachten Ihre Pensionsplanung als Teil Ihrer gesamten Lebensplanung. Finanzielle Optimierung und rechtliche Absicherung gehen bei uns Hand in Hand, um Ihnen vollumfängliche Sicherheit zu bieten.
Langfristige Partnerschaft
Pensionsplanung ist ein Marathon, kein Sprint. Wir begleiten Sie über Jahrzehnte und passen Ihre Strategie kontinuierlich an veränderte Gesetze und Lebenssituationen an.
PensionLegal in Zahlen
Unsere Erfolge sprechen für sich
Betreute Klienten
Eingesparte Steuern
Weiterempfehlungen
Jahre Erfahrung
Zertifizierungen & Mitgliedschaften
Anerkannte Qualität und kontinuierliche Weiterbildung
FINMA-Registrierung
Registrierte Finanzdienstleister nach FIDLEG
SKFF-Mitgliedschaft
Schweizerische Kammer der Finanz- und Führungsfachleute
Notariatskammer
Mitglied der Notariatskammer Kanton Zürich
CFP-Zertifizierung
Certified Financial Planner
ISO 27001
Informationssicherheits-Management
FPI-Mitgliedschaft
Financial Planning Institute
PensionLegal: Ihr vertrauensvoller Partner für die Zukunft
Die Wahl des richtigen Beratungspartners für Ihre Pensionsplanung ist eine Entscheidung von weitreichender Bedeutung. Bei PensionLegal verbinden wir seit über einem Jahrzehnt finanzielle Expertise mit rechtlicher Kompetenz, um unseren Klienten optimale Lösungen für ihre Altersvorsorge zu bieten. Unser multidisziplinäres Team aus Finanzplanern, Notaren und Steuerexperten gewährleistet eine ganzheitliche Betreuung, die alle Aspekte der Schweizer Pensionsplanung abdeckt.
Was uns von anderen Anbietern unterscheidet, ist unser einzigartiger Ansatz: Während viele Berater sich auf einzelne Bereiche spezialisieren, bieten wir die seltene Kombination aus Finanzoptimierung und rechtlicher Absicherung. Diese Synergie ermöglicht es uns, nicht nur steueroptimale Strategien zu entwickeln, sondern auch deren rechtssichere Umsetzung zu gewährleisten. Unsere Klienten profitieren von dieser integrierten Herangehensweise durch höhere Ersparnisse und vollumfängliche Absicherung.
Die kontinuierliche Weiterbildung unseres Teams und die Zertifizierung durch renommierte Institutionen stellen sicher, dass wir stets auf dem neuesten Stand der sich wandelnden Gesetzeslage sind. Besonders in einem so dynamischen Umfeld wie der Schweizer Altersvorsorge ist dieses aktuelle Fachwissen entscheidend für den Erfolg unserer Beratung. Unsere langjährige Erfahrung zeigt: Professionelle Pensionsplanung ist nicht nur eine Investition in die finanzielle Zukunft, sondern auch in die Ruhe und Sicherheit, die mit der Gewissheit optimaler Vorsorge einhergeht.
Als etabliertes Unternehmen mit über 2'400 betreuten Klienten haben wir bewiesen, dass unser Ansatz funktioniert. Die hohe Weiterempfehlungsrate von 98% spricht für die Zufriedenheit unserer Klienten und das Vertrauen, das sie in unsere Arbeit setzen. Bei PensionLegal geht es nicht nur um Zahlen und Strategien – es geht um Menschen und ihre Träume für die Zukunft, die wir mit unserer Expertise verwirklichen helfen.
Lernen Sie uns persönlich kennen
Vereinbaren Sie ein unverbindliches Gespräch mit unserem Expertenteam und erfahren Sie, wie wir Ihre Pensionsplanung optimieren können.